収録曲

1. 潮騒の街
2. ラスト・テーマ
3. あなたのいない夜
4. シェルビー
5. 君に捧げるほろ苦いブルース
6. ジャニスを聴きながら
7. 今日にさよなら
8. 西陽のあたる部屋
9. 懐かしのキャシィ・ブラウン
10. 別れ模様
11. 空に星があるように (TRIO version '76)
12. 紅の渚 (TRIO version '76)
13. いとしのマックス (TRIO version '76)
14. あなたといるだけで (TRIO version '76)
15. 今夜は踊ろう (TRIO version '76)
16. 梅の実 (TRIO version '76)